Рост рынка микрозаймов. Последние тенденции - 2019

Наш портал «ZaimRussia» решил провести анализ роста рынка быстрых займов в России в текущем периоде. Ужесточение контроля со стороны ЦБ РФ и изменения в законодательстве способствовало уходу с рынка многих МФО. За прошедший 2018 год и первый квартал 2019 года количество игроков сократилось на 14%. При этом общий темп роста рынка микрокредитов увеличился на 13%. В тоже время средняя величина быстрых займов практически не изменилась. В сегменте микрокредитов для физлиц она возросла всего на 1,4%. В сегменте МСБ рост более значительный и составляет 7%.

Наш портал «ZaimRussia» решил провести анализ роста рынка быстрых займов в России в текущем периоде. Ужесточение контроля со стороны ЦБ РФ и изменения в законодательстве способствовало уходу с рынка многих МФО. За прошедший 2018 год и первый квартал 2019 года количество игроков сократилось на 14%. При этом общий темп роста рынка микрокредитов увеличился на 13%. В тоже время средняя величина быстрых займов практически не изменилась. В сегменте микрокредитов для физлиц она возросла всего на 1,4%. В сегменте МСБ рост более значительный и составляет 7%.

Спрос на быстрые займы остается высоким как со стороны физлиц, так и со стороны МСБ. Директор НБКИ Алексей Волков связывает сложившуюся ситуацию с оптимизацией бизнес-процессов. Современные системы скоринга позволяют детальнее рассматривать кредитную историю заемщика и выдавать микрокредиты без отказа далеко не всем категориям заемщиков.

В условиях сжатых возможностей микрокредит выступает своего рода запасной площадкой, которая выручает в случае, если банк предоставил отказ на заявку. В МФО можно не только взять микрокредит, но и улучшить плохую кредитную историю. Такие возможности привлекают все больше заемщиков.

Анализ совокупного размера просроченной задолженности перед МФО

По данным БКИ «Эквифакс» заемщики допустили возникновение просрочки на сумму 852,8 млрд рублей. На долю МФО приходится 35% от указанной величины. Просроченная задолженность по микрокредитам продолжает расти. На сегодняшний день доля непогашенных займов составила 33,3 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого 2018 года показатель был на уровне 24,8 млрд рублей. В сегменте МСБ также наблюдается негативная тенденция. Доля задолженности по займам выросла на 17,6%.

Главная причина увеличения размера задолженности по микрокредитам связана с высокой закредитованностью населения. Оформить быстрый заём без отказа сегодня может любой совершеннолетний житель страны. К сожалению, обслуживать микрокредит могут далеко не все. Возникает просроченная задолженность, портится кредитная история.

Другими факторами несвоевременного погашения задолженности по микрокредитам считаются:

• Снижение доходов у населения. К сожалению, российская экономика демонстрирует крайне низкие темпы развития. Поэтому все больше граждан на обслуживание кредитов и быстрых займов отдают более 50% от величины ежемесячного дохода;


• Временные финансовые трудности. Обслуживать быстрые займы проще, чем банковские кредиты. Ведь микрокредит оформляется на короткий срок. Но заемщики боятся допускать просрочки в банках. Поэтому долги по банковским кредитам они гасят охотнее;


• Невозможность спланировать финансовую стабильность в долгосрочной перспективе. Увеличение невозврата задолженности наблюдается и в сегменте ипотечного кредитования. Все чаще граждане не справляются с обслуживанием долгосрочных крупных продуктов. Они их взяли, когда уровень дохода был стабильным. Но ситуация ухудшилась. Поэтому и наблюдается увеличение просрочки.

Почему продолжает расти рынок МФО?

По прогнозам НРА, будет наблюдаться дальнейшее увеличение сегмента быстрых займов. К концу 2019 года показатель возрастет до 35-40% и превзойдет отметку 200-220 млрд рублей. Увеличение доли займов обусловлено следующими факторами:

• Простотой получения продукта. Заём без отказа оформляется по одному документу. Кроме того, микрокредит выдается без подтверждения дохода;


• Безопасность. В связи с ужесточением законодательства и усилением контроля со стороны регулятора быстрый заём брать выгодно и комфортно;


• Возможность улучшить кредитный рейтинг. Именно микрофинансирование помогает улучшать сниженный скоринговый балл;


• Ужесточение процедуры выдачи банковских кредитов.

Стоит понимать, что многие микрофинансовые организации помогают улучшать кредитный рейтинг совершенно бесплатно. При повышении скорингового балла клиент может рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с кредиторами.

Лидеры сегмента микрофинансирования по доле портфеля в первом квартале 2019 года

Наибольшая активность замечена в сегменте онлайн продуктов. Быстрый заём на карту является востребованной услугой, помогающей получить круглосуточно нужную сумму и быстро улучшить рейтинг. Многие заемщики берут быстрый заём, когда другие продукты не доступны. Если в банке получен отказ, то улучшать рейтинг нужно с помощью срочных продуктов. Получение быстрого продукта занимает всего 10 минут свободного времени. Многие, кто уже взяли средства на карту или наличными, пользуются микрофинансированием повторно.

Лидерами микрофинансового сектора по размеру портфеля срочных продуктов в 1 квартале 2019 года являются:

• ГК MoneyMan. Портфель компании составляет 4 578 953 тысяч рублей. Быстрый заём без отказа здесь получить можно круглосуточно. Карта и наличные считаются самыми распространенными вариантами получения заемных средств. Благодаря сервису многие заемщики улучшают свой рейтинг;


• Портфель срочных продуктов МФК «МигКредит» составляет 3 932 613 тысяч рублей. Заём здесь получить довольно просто. Процент одобрений довольно высокий;


• У «Займер» показатель составляет 3 354 900 тысяч рублей. Отказ здесь получить довольно сложно, так как подтверждать доход не придется. Деньги перечисляются на карту и другими удобными способами;


• МКК SimpleFinance показатель составляет 3 064 763 тысяч рублей. Сервис специализируется на микрокредитовании малого и среднего бизнеса. Здесь можно оформить заём под залог, тендерный продукт, получить средства на обеспечение контракта;


• Замыкает пятерку лидеров МФК «Центр финансовой поддержки» («ВиваДеньги») с портфелем 2 454 694 тысяч рублей.

По материалам портала ZaimRussia.ru