Список дивидендных аристократов США с высокими дивидендами 2024 года

Многие инвесторы часто вкладывают деньги в государственные облигации, но при таких низких процентных ставках в течение столь длительного времени фондовый рынок иногда может быть лучшим вариантом, поскольку многие акции предлагают лучшие выплаты.

Дивидендная доходность сама по себе мало что значит, если она не является устойчивой. Поэтому, компании из списка дивидендных аристократов так отличаются от остальных: 65 компаний из S&P 500 не просто выплачивали дивиденды как минимум 25 лет подряд – они повышали свои дивиденды как минимум 25 лет подряд.

Существует всего 2 требования, согласно которым компании могут быть включены в список дивидендных аристократов S&P 500, достаточно строгие, чтобы гарантировать инвесторам, что список состоит из сильных и надежных компаний:

• компании должны стоить не менее 3 миллиардов долларов на момент каждой ежеквартальной перебалансировки S&P 500;


• среднесуточный объем транзакций не менее 5 миллионов долларов США за каждый последующий трехмесячный период на каждую ежеквартальную дату перебалансировки.

Перебалансировка индекса происходит каждый январь, апрель, июль и октябрь. Новые участники добавляются, а старые удаляются один раз в год.

При рассмотрении индекса важно помнить о его цели: он создан как хорошо диверсифицированная группа акций с низкой волатильностью, обладающая как дивидендным доходом, так и потенциалом увеличения капитала.

Что касается диверсификации, индекс имеет минимальный порог членства в 40 компаниях – уровень, который не может быть нарушен в ближайшее время, учитывая, что текущая группа состоит из 65 акций.

Индекс также ограничивает вес любого отдельного сектора на уровне 30 %, ограничивая влияние любого отдельного сектора на более широкий портфель.

Хотя инвесторы могут бы попытаться применить свои собственные стратегии «умной бета-версии», чтобы исключить менее привлекательных членов группы, гораздо проще просто купить всю группу целиком, что возможно благодаря наличию биржевых фондов дивидендных аристократов или ETF, которые отслеживают портфель.

ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats является ведущим биржевым фондом в этой области, с активами под управлением более чем на 8 миллиардов долларов и разумным коэффициентом расходов 0,35 %.

Предлагаем вашему вниманию полный список всех 65 дивидендных аристократов S&P 500 с продолжительностью увеличения выплат акционерам. Список актуален на январь 2024 года.

Читайте также: Список голубых фишек российского фондового рынка 2023 года с дивидендами

Последние изменения списка дивидендных аристократов США в 2024 году

Хотя общее число дивидендных аристократов США оставалось неизменным на уровне 65 в период с 2020 по 2022 год, на самом деле за последний год в индекс вошли 3 новых участника и 3 акции были удалены.

Вот 3 новейших дивидендных аристократа:

• IBM. Технологический гигант старой школы в прошлом году увеличил дивиденды 25-й год подряд, что сделало его гордым новым членом элитного клуба. Хотя за последний год положение акционеров IBM постепенно улучшалось, некоторые критики фактически обвиняют IBM в том, что она уделяет больше внимания дивидендам, чем долгосрочным смелым инвестициям в инновации. IBM уже более десяти лет демонстрирует крайне неудовлетворительные результаты, а с 2010 года акции не набирают оборотов.


• NextEra Energy. Энергетическая компания NextEra Energy также является новым участником списка с 2021 года, после 25 лет роста дивидендов подряд. В отличие от IBM, это сопровождалось впечатляющими долгосрочными показателями, и компания имеет одни из самых впечатляющих операций по чистой энергии среди крупных американских компаний, известных своим растущим вниманием к ветру и солнечной энергии.


• West Pharmaceutical Services. Несмотря на то, что эта компания по поставкам медикаментов фактически увеличивала дивиденды 28 лет подряд, WST является новичком для дивидендных аристократов S&P просто потому, что она присоединилась к S&P 500 только в 2020 году. Еще в 2012 году акции стоили менее 20 долларов; недавно акции достигли рекордных максимумов на уровне 475 долларов.

Компании, вылетевшие из списка дивидендных аристократов США в 2024 году:

• Carrier Global Corp. (КАРР). Не случайно, что эти три конкретные компании только что потеряли свой статус дивидендных аристократов: все они являются результатом слияния в 2020 году между United Technologies и Raytheon, в результате которого был создан недавно сформированный аэрокосмический и оборонный гигант Raytheon Technologies. Компания Carrier Global по отоплению, кондиционированию воздуха и холодильному оборудованию была отделена от United Technologies в рамках подготовки к слиянию и начала торговаться как самостоятельная акция в 2020 году.


• Otis Worldwide Corp. (ОТИС). Гигант лифтов и эскалаторов Otis в прошлом году оказался в аналогичной ситуации, создав собственную корпорацию, чтобы сделать слияние Raytheon и United Technologies более приемлемым для регулирующих органов. Хотя новая компания по-прежнему выплачивает дивиденды, это не дивидендный аристократ.


• Raytheon Technologies Corp. (RTX). Недавно созданный оборонный и аэрокосмический гигант Raytheon Technologies получит другие преимущества от объединения бизнеса в виде увеличения доли рынка и сделает сегмент более конкурентоспособным с такими компаниями, как Boeing (BA) в коммерческой аэрокосмической области. Увы, RTX по-прежнему выплачивает дивиденды и может оставаться разумной инвестицией, но это больше не дивидендный аристократ.